Как собрать дивидендный портфель из отечественных акций

Российский рынок имеет одну из самых высоких дивидендных выплат в мире. Это объясняется разными причинами. На отечественном рынке есть достаточно много компаний, имеющие большую дивидендную доходность. Дополнительным преимуществом такого подхода является то, что с учетом роста котировок, выплат и их реинвестирования обратно в рынок, потенциальный рост может составить более 50% за 3 года. В этой статье приведем пример того, какие компании можно включить в такой портфель.

Обратите внимание! Информация на этой странице ни при каких условиях не является инвестиционной рекомендацией или консультацией. Это сугубо личное мнение, размышления и предпочтения, в которых автор может ошибаться или заблуждаться. Нет никаких гарантий, что инвестиции сработают так, как ожидалось. Приведенные в статье идеи ни в коем случае не могут служить основанием для принятия инвестиционных решений, не являются призывом к действию или советом!

Принципы портфеля

Основным принципам успешного и устойчивого портфеля является его диверсификация. Чем выше этот показатель, тем менее он подвержен волатильности, падению и другим негативным проявлениям. Даже если несколько компаний столкнутся с проблемами, инвестор не перестанет получать свой доход, так как провал одних акций будет скомпенсирован другими.

Также важно соблюдать диверсификацию по отраслям и сферам экономики. Нельзя покупать акции из одного сектора промышленности, например, приобретая исключительно традиционный для России нефтяной сектор. Минимальное количество компаний в портфеле должно быть 10, но чем это количество больше, тем лучше. То есть на одну компанию приходится не более 10% от всего объема инвестиций.

Инвестор, получив очередную выплату должен направлять эти средства обратно в рынок, то есть на покупку новых акций. Так запускается процесс сложного процента. Таким образом будущие выплаты будут больше предыдущих, так как дивиденды будут начислены на большее количество бумаг.

Собираем дивидендный портфель из российских компаний

В России достаточно компаний из разных секторов экономики, которые можно включить в успешный портфель, рассчитанный на средний срок.

1. Газпром

Это отечественный нефтегазовый гигант способный приносить дивидендную доходность порядка 5% годовых. Ряд аналитиков ожидают роста этого показателя, что связано с ростом цен на газ в Европе и Азии, которые являются основными рынками сбыта. В пользу инвесторов говорит и новая норма Правительства, обязывающая гос. компании выплачивать половину чистой прибыли своим акционерам.

2. Северсталь

Одна из лидирующих компаний в сфере металлургии. Компании этого сектора традиционно считаются самыми привлекательными с точки зрения дивидендов. В настоящее время на мировом рынке сложилась позитивная для компаний обстановка, цены на сталь находятся на высоком уровне, что конечно играет на руку и акционерам. Текущая дивидендная доходность составляет почти 14% годовых, кроме того акции имеют потенциал для дальнейшего роста.

Согласно политике этих компаний, на дивиденды они направляют не менее половины чистой прибыли. Однако не стоит выделять на Северсталь более 10% или приобретать другие компании, например, ММК или НЛМК. Инвестору можно выбрать одну из этих компаний. В качестве решения, в портфель могут быть включены две компании металлургии в пропорции по 5-6% от общего размера.

3. Сбербанк

Это настоящий лидер финансового сектора РФ и к тому же самая дорогая компания по капитализации. Стоимость Сбера уже превысила прежних лидеров – Роснефть и Газпром. Дивидендная доходность находится на уровне 8-10%, а сама компания трансформируется в современного финансового и технологического гиганта.

4. МТС

Лидер в сфере телекоммуникаций РФ. Этот сектор считается защитным и в периоды рыночных спадов менее подвержен обвалам. Акции МТС можно приобрести как рублях, так и в долларах. Эта компания является отечественным дивидендным аристократом, обеспечивая акционерам около 10% доходности.

5. X5 Group

Имеет большие планы в сфере развития онлайн сектора. Кроме того, наращивает и улучшает свою работу в привычном оффлайн-сегменте. Текущая доходность 7,5% годовых в виде дивидендов.

6. Эталон

Компания представляет собой строительный сектор, переживающий в настоящее время подъем. По ценным бумагам этого эмитента, владелец может получить доход в 10% годовых.

7. Юнипро

Электроэнергетическая компания чья доходность превышает 12%. Также эта акция подходит для долгосрочного инвестирования. В настоящее время Юнипро завершила свои масштабные проекты и имеет планы сфокусироваться полностью на дивидендах.

8. Алроса

Один из мировых лидеров добыче и обработке алмазов. Основные месторождения находятся в Якутии, а филиалы компании есть во многих странах мира. Алмазы, а тем более бриллианты будут пользоваться спросом со стороны промышленности и ювелиров наверно всегда. Своим акционерам компания выплачивает 10% доходности.

9. Мосбиржа

В мире и России в частности в инвестиции пришли миллионы новых людей, а, следовательно, Московская биржа получит дополнительную прибыль. Дивидендная доходность этого эмитента находится на уровне 6% годовых и имеет хороший потенциал для своего дальнейшего роста.

10. Детский мир

В списке компаний уже был представитель сектора ретейла, но Детский мир является специфическим ее представителем. Здесь фокус находится на товарах для детей – от подгузников и детского питания до конструкторов и умных роботов. Своим акционерам компания выплачивает до 100% чистого денежного потока, обеспечивая дивидендную доходность порядка 10% годовых.

Вывод

Конечно, периодически портфель будет дисбалансироваться, то есть доля одной будет превышать другие. Изначальная доля в 10% каждой бумаги нарушается из-за боле сильного роста. В данной ситуации есть три варианта решения:

  • увеличить долю других компаний, не продавая выросшие бумаги;
  • пропорционально сократить выросшую компанию в пользу других компаний;
  • ничего не делать, ожидая роста других компаний.

В случае данного портфеля, оптимальным решением станет направление полученных дивидендных выплат на увеличение компаний, доля которых естественным образом просела.

Если вам понравилась публикация, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, здесь будет много интересного!

Ссылка на основную публикацию

Политика конфиденциальности

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector